Tiếp nối phân cảnh gây cấn của tập trước của Vagabond (Lãng khách) khi Cha Dal Gun (Lee Seung Gi) đụng độ lại kẻ thù cũ Jemora là màn giao đấu khốc liệt không nhân nhượng của cả hai. Oh Sang Mi bị trừ khử và chỉ kịp để lại tên của kẻ cầm đầu là Samael cùng một kí hiệu bí ẩn. Dal Gun nhận ra kí hiệu đó là hình xăm trên xương vai của Jemora và nghi ngờ anh là lính đánh thuê của một tổ chức khủng bố.
Thiên tài máy tính ở tiệm gà đạn bay đã tìm ra tung tích của Jemora, hắn là lính đánh thuê của tổ chức Black Sun. Dal Gun khi biết được tin đã vô tình tiết lộ cho Edward Park mà không hề đề phòng. Thế nhưng, liên tiếp những manh mối kì lạ vô tình ập đến khiến anh chàng bắt đầu dè chừng Edward. Phóng viên Jo thật chết một ngày sau khi ông ta hứa sẽ thay anh tìm kiếm. Cả thân phận đặc biệt của nàng thư kí Micky cũng khá lạ lùng khi một người Châu Á như cô lại có thể thuận lợi vượt cửa khẩu nhờ vào một kí hiệu trên cổ tay.
Bấy nhiêu sự nghi ngờ đã giúp mọi khuất mắt trong lòng Dal Gun sáng tỏ. Anh vờ đổ nước vào tay của Micky để kiểm tra kí hiệu và bàng hoàng vì nhận ra cô đúng là thành viên của Black Sun. Vậy “ông trùm” Samael cuối cùng lại chính là giám đốc Edward, người mà anh từng tin tưởng. Ngay từ đầu Edward đã muốn kéo Dal Gun về phía mình nên mới giúp anh thoát nạn ở Marocco. Cha Dal Gun dù rất muốn giết chết Edward nhưng ông lại dùng Hae Ri và những người bạn làm con tin buộc anh phải đầu hàng. Dal Gun bị bắt và giam cùng nơi với Kim Woo Ki để thuận lợi tiêu diệt cả hai.
Hả hê trên chiến thắng, Edward cứ tưởng rằng mình đã trừ khử được Cha Dal Gun nhưng một lần nữa ông đã chủ quan trước một kẻ địch mạnh như anh. Dal Gun đã dùng sức lực cuối cùng để thoát khỏi đám cháy, may mắn đám người của Lily đến kịp lúc và cứu anh đem giấu ở địa bàn cũ của Jessica. Tuy nhiên sự tồn tại của anh buộc phải giữ bí mật kể cả với Go Hae Ri bởi anh không muốn cô tiếp tục là điểm yếu khi đối diện với kẻ thù. Nhận được tin Dal Gun chết cùng Kim Woo Ki không rõ lí do mà lòng Hae Ri như chết lặng, cô suy sụp đến mức nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh.
Cha Dal Gun hồi phục nhanh chóng sau chấn thương và bắt tay ngay vào việc triệt hạ tổ chức Black Sun cũng như Edward Park. Để làm được điều đó anh cần sự giúp sức của Lily và đồng bọn của cô, anh quyết định thuê cô bằng số tiền lớn lấy được từ sự giúp sức của cựu Tổng Thống Chung. Mặt khác, nhờ được Lily tuồn tin mật rằng Edward là Samael, Jessica yêu cầu sự giúp đỡ từ Cục tình báo, nôn nóng muốn tìm ra thủ phạm giết Dal Gun Go Hae Ri tự nguyện vào tù điều tra. Cả hai giả vờ đánh nhau để qua mắt kẻ địch, rồi cùng chia sẻ thông tin cũng như cách thức thoát khỏi đây. Biết được sự thật, Hae Ri càng đau khổ hơn và tự hứa bản thân sẽ giết bằng được Edward trả thù cho Dal Gun.
“Xuống địa ngục hãy nhớ lấy tên cháu tao là Cha Hoon…”
Cha Dal Gun đột nhập được vào căn cứ của Black Sun và bắt được Jemora, để ép khai ra vị trí và kế hoạch hiện tại của Samael anh tra tấn hắn bằng thuốc độc sinh học chết người. Biết được thông tin về tổ chức tiền tệ bất hợp pháp và nơi giao dịch mặt hàng là ở Kiria, Bắc Châu Phi Dal Gun giết Jemora và phá hủy căn cứ Black Sun.
Cả Cha Dal Gun và Go Hae Ri đều đến Kiria để thực hiện nhiệm vụ, mỗi người đều có một cách ngụy trang thân phận khác nhau nhưng lòng họ biết rõ mục tiêu duy nhất chính là giết được Samael. Đoàn xe của Hae Ri khi đi qua giữa sa mạc đã bị đạn của Dal Gun chặn lại, vốn nhận được nhiệm vụ trừ khử người đại diện trong xe nhưng Cha Dal Gun đã không thể xuống tay khi bắt gặp hình ảnh cô gái quen thuộc. Sự xuất hiện bất ngờ của Hae Ri đã làm kế hoạch của anh đổ vỡ, không muốn cô phải bỏ mạng tại đất khách quê người Dal Gun đành ra tay bắn chết tên đồng bọn đi cùng.
Kẻ ác Samael vẫn chưa bị bắt, cuộc giao dịch vẫn chưa được thực hiện, Hae Ri tiếp tục nhiệm vụ gián điệp ở Kiria mà không biết Dal Gun vẫn còn sống và cũng đang ở gần cô. Một cái kết bỏ ngỏ không rõ ràng về tương lai của hai nhân vật phải chăng là dấu hiệu cho biết Vagabond (Lãng khách) sẽ có phần 2?
Hãy cùng chờ đợi những tin tức mới xoay quanh bộ phim được cập nhật sớm nhất tại SAOstar nhé.